Planlama Yönetimi
Sahadaki satış veya servis ekiplerinin ziyaret edecekleri müşterileriyle ilgili bölgesel planlamalar yapmaları, günlerini ve haftalarını daha verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bazı yöneticiler de çalışanları için planlama yaparak bu planların ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek isterler.
Plan yapmanın iş hayatında verimliliğe etkilerinin ne kadar önemli olduğunu gözlemlemekteyiz. Çalışanların veya koordinatörlerin, plan dâhilinde hangi ziyaretleri yaparak günlerini ne şekilde değerlendirdiklerini analiz etmeleri mümkündür. Bu ziyaretler sonucunda kaydedilen görüşme ve işlem detaylarını plan formunun içindeki "Hareket ve Durum" bölümünden kontrol edebilirsiniz.
Aktivite ve servis listelerinde hangi planlama için hangi çalışmalar yapılmış raporlayabilirsiniz. CRM RedWhite içinde yer alan ortak ajanda üzerinden ziyaret planlarınızı takip edebilirsiniz. Ayrıca "Plan Ekibi" kısmından arkadaşlarınızı planlamaya dahil ederek onlara da mail gitmesini sağlayabilirsiniz.
Belirli bir tarih aralığı için hangi müşterileri ziyarete gideceğinizi harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ziyaret planı yaptığınız şehir veya ilçelerde başka hangi firmalar var kontrol ederek o firmaları planınıza dahil edebilirsiniz.